Na jakim etapie jesteś, czym jest złota a czym srebrna reguła, czy Twoje długofalowe plany są zgodne z oczekiwaniami członków Twojego gospodarstwa domowego (nie przypadkowo używam tego zwrotu, gdyż według GUS gospodarstwo domowe to trzymanie wspólnego budżetu). Według niedawnych raportów blisko $68 bilionów w USA zmieni swoich właścicieli. Około 65% nie rozmawia też ze swoimi dziećmi o przejęciu dobrobytu. Dzięki innowacyjnemu podejściu, jakie wyniosłem z pracy dla klientów zamożnych, przeanalizujemy sytuację klienta tak, aby mieć pewność, że decyzja kredytowa będzie faktycznie optymalna.

Pośrednictwo kredytowe jest regulowane przez KNF. Jesteśmy związani tajemnicą bankową  (art. 104 prawa bankowego) co oznacza, że nawet nie nawiązując współpracy pośrednik nie może ujawnić informacji związanych z klientem. Tajemnica bankowa obejmuje wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskanie w czasie negocjacji. W praktyce tajemnica bankowa powstaje w związku z każdą czynnością podejmowaną na rzecz swojego klienta, nawet potencjalnego.

W tak ważnych decyzjach jak kredyt mieszkaniowy, czy zadłużenie firmy, nie możesz sobie pozwolić na pomyłkę. Szeroki wachlarz naszych ofert oznacza, że możesz dobrać ofertę idealnie dopasowaną do Twoich potrzeb. Co najważniejsze jesteśmy tu po to, aby uświadomić klientom na jakie istotne elementy warto zwrócić uwagę podczas decyzji o kredycie. Baz obaw – wszystko będzie podane w przystępnej formie tak, aby nie było wątpliwości, że wybrany kierunek jest właściwy.

Naszym celem jest wsparcie nie tylko w podjęciu decyzji finansowej, ale przeanalizowanie priorytetów całego gospodarstwa domowego. Mamy gotowe narzędzia, by pomóc w osiągnięciu dalekosiężnych celów. Za zgodą klientów wspieramy ich w ewaluacji tego, co udało się osiągnąć i tego, co w przyszłości. Szukamy zoptymalizowanych i zrównoważonych rozwiązań, tak aby klient czuł się bezpiecznie z podjętymi decyzjami.